Timur iki düşmanının kendisine geri verilmesini istemişti ama Bayezid bunu kabul etmiyordu. Bir Süre Sonra Osmanlı Devleti Timur bazı grupların isyan etmesine sebep oldu. Osmanlı Devleti son derece zor bir döneme girmişti.

Bu olaylar yaşanırken Osmanlı Devleti’nin Erzincan emiri Timur’a bağlı olduğunu bildirince Erzincan Timur’un eline geçti. Sonrasında Timur ordusu ile Sivas’ı kuşatma altına aldı. Bunun üzerine Bayezid Şehzade Mehmed’i Timur’a doğru ordu ile gönderince Timur da ordusunun bir kısmını Şehzade Mehmed’in üzerine gönderdi. İki ordu birbiri ile harbe girdi ama kazanan taraf Timur’un ordusu oldu. Osmanlı Devleti bu sefer kendisine denk bir düşmanla karşı karşıyaydı.